3月19日,建投集團成功發(fā)行2021年第一期中期票據(權益出資型票據),募集資金規模20億元,票據期限7年期,票面利率4.10%/年,創(chuàng )2021年以來(lái)7年期中期票據最低價(jià)格,較5年期LPR利率4.65%下浮55Bp。
本次中票為權益出資型票據,屬于交易商協(xié)會(huì )的創(chuàng )新產(chǎn)品。以往政策僅允許控股型并購直接出資,集團多數產(chǎn)業(yè)項目無(wú)法滿(mǎn)足該要求。2020年末,交易商協(xié)會(huì )出臺新政策,開(kāi)創(chuàng )性地允許參股類(lèi)投資進(jìn)行置換,集團迅速反應,第一時(shí)間與各承銷(xiāo)商對接了解政策細節,對比自身投資項目情況,提前謀劃中票注冊事宜,于1月中旬完成注冊。
在近期大宗商品價(jià)格上漲、通脹預期升溫,美債收益率大幅收漲對國內債市有一定沖擊的背景下,集團結合自身資金需求,審時(shí)度勢啟動(dòng)發(fā)行,獲得機構投資者的重點(diǎn)關(guān)注和積極認購,體現了良好的市場(chǎng)認可度,全場(chǎng)認購倍數達到2.02倍,合規申購金額達40.4億元。
本次中期票據的成功發(fā)行,不僅體現了投資者對于建投集團的高度認可,也標志著(zhù)建投集團在拓寬直接融資渠道上又邁出了堅實(shí)的一步,為有力支持戰新產(chǎn)業(yè)項目投資、助力合肥經(jīng)濟加快轉型提質(zhì)提供堅強的資金保障。